한화엔진주가 이제는 진짜 간다! 목표주가 42,000원 상향, 실적도 고공행진 중

목표주가 42,000원 상향!
이제 시작인데, 벌써 고점이라 생각하셨나요?

^^안녕하세요. 떡상투어 입니다

2분기 실적이 모든 예상을 뛰어넘었다! 이제 한화엔진은 ‘실적+수주+주가’ 삼박자를 모두 갖춘 종목으로 부상 중이다.

수년간 잠재력을 쌓아온 결과가 드디어 현실로 나타나고 있다.

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#한화엔진 2분기 실적 폭발 요약

• 매출액: 3,877억 원 (+35.3% YoY)
• 영업이익: 338억 원 (+81.4% YoY) → 컨센서스 대비 30.9% 상회
• 영업이익률: 8.7% → 전분기 대비 +2%p 상승
• 엔진 35대 출하, 평균 ASP는 99억 원/대로 상승세 지속

이번 실적의 핵심은 수량 + 가격 효과의 동시 작용. 선박엔진 35대를 전분기보다 5대 더 출하했고, 단가도 8억 원 상승했다. 여기에 환율 영향 없이 순수한 수익성 개선이라는 점에서 의미가 크다.

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수주잔고는 바닥이 안 보인다

• 2028년까지 엔진 제작 슬롯 소진 예상
• CMHI, SWS 등 중국 주요 조선사와의 대규모 수주 협의
• 삼성중공업, 한화오션 등 국내 기업도 LNG D/F 컨테이너선 발주 줄줄이 대기

👉 이 말은 곧, “당장 진입해도 늦지 않았다”는 이야기다.

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목표주가 42,000원으로 24% 상향

• 기존 2027년 기준 → 2028년 BPS로 밸류에이션 기준 변경
• ROE 22.9%, PBR 3.49배 적용
• EPS도 2025년 1,178원 → 2028년 2,459원으로 성장 예상
• PER은 2027년 기준 15.5배, 여전히 매력적인 수준

💬 종합하면, 주가는 올라갔지만 밸류에이션은 더 낮아졌다는 의미다. 고점이 아니라 성장 초입 구간이라는 뜻.

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중장기 실적 전망

구분	2025F	2026F	2027F	2028F
매출	1.46조	1.62조	1.78조	1.90조
영업익	1,230억	1,620억	2,130억	2,560억
순이익	980억	1,310억	1,710억	2,050억

매출, 이익 모두 꾸준히 성장하면서 이익률 또한 2023년 1% → 2028년 13.5%까지 올라가는 구조다.

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한화엔진 투자의견은 ‘매수’ 유지

과거 14,000원부터 시작된 목표주가는 이제 42,000원까지 상향. 그만큼 기업의 펀더멘털과 수익성이 빠르게 개선되고 있다는 의미다.

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📌 핵심 요약

• 수주잔고: 계속 채워짐
• 가격: 올라감
• 실적: 연속 상승
• 주가: 목표 상향
• 진입시점: 아직 늦지 않음

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✅ 이 글은 투자 참고용으로 한국투자증권의 공식 리포트를 기반으로 작성되었습니다. 최종 투자 판단은 본인의 책임입니다.

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